События этого фильма, в основе которого лежит повесть Алексея Толстого, разворачиваются в восемнадцатом веке в самой крайней точке Российской Империи. В Спасский монастырь, который расположен в Карпатских горах, прибывает молодой человек по имени Андрей. Андрей – не простой молодой человек, ведь он является крестником самой императрицы Елизаветы. По слухам, юношу отправили в монастырь за слишком горячий нрав и неподобающее поведение при дворе. Однако так ли это на самом деле?
Андрею Елизавета дала важное поручение – он должен найти в монастыре монаха Лавра и вернуть его в столицу. Юноша думал, что легко выполнит это задание, однако случилось то, чего никак нельзя было ожидать. О Карпатских горах ещё с древних времён ходят слухи, что там обитает нечистая сила, но Андрей, как городской образованный житель, в эти сказки не верил. Однако будучи в монастыре, он встретил нечто действительно необычное, что не поддаётся разумным объяснениям. А ещё герой встретит в Карпатских горах невероятно красивую девушку, которую полюбил всем сердцем. Он решил, что ради своей возлюбленной вступит в схватку с любым сверхъестественным чудовищем и непременно победит его.